Notre méthodologie de planification financière personnelle sur mesure
Bienvenue dans la présentation détaillée de notre approche. Chez vionarkelura, nous avons développé une méthode structurée qui combine analyse rigoureuse et accompagnement personnalisé pour vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre patrimoine. Cette méthodologie repose sur plusieurs années d'expérience dans le conseil financier et s'adapte à chaque situation particulière pour répondre à vos objectifs spécifiques.
Diagnostic complet
Analyse approfondie de votre situation patrimoniale actuelle avec identification des forces et faiblesses.
Plan d'action personnalisé
Élaboration d'une feuille de route adaptée à vos objectifs et à votre profil de risque.
Suivi régulier
Accompagnement dans la durée avec ajustements en fonction de l'évolution de votre situation.
Notre équipe de conseillers experts
Des professionnels qualifiés au service de votre planification financière personnelle
Claire Fontaine
Master Finance et Patrimoine Université Paris Dauphine
12 ans d'expérience "Planification patrimoniale globale"
Cabinet de conseil parisien
Certifications:
Méthodologies appliquées:
Compétences principales:
Réalisations notables:
Accompagnement de plus de 200 clients particuliers
Taux de satisfaction client supérieur à 90%
Publication d'articles dans la presse spécialisée
Intervenante lors de conférences sur la planification financière
Mise en place de méthodologies innovantes
Spécialisée dans l'accompagnement des particuliers et la constitution de patrimoine. Claire apporte son expertise pour analyser votre situation.
Thomas Mercier
Master Droit Fiscal et Patrimoine Université Lyon 3
9 ans d'expérience "Optimisation fiscale et transmission"
Étude notariale lyonnaise
Certifications:
Approches utilisées:
Domaines d'expertise:
Accomplissements:
Optimisation fiscale pour 150 dossiers clients
Accompagnement de transmissions patrimoniales complexes
Formation de confrères sur la fiscalité
Contribution à des guides pratiques professionnels
Reconnaissance par les pairs
Expert en optimisation fiscale et structuration patrimoniale. Thomas vous guide dans les aspects réglementaires et fiscaux de votre planification.
Sophie Renard
Master Actuariat et Prévoyance Institut de Science Financière
15 ans d'expérience "Retraite et protection sociale"
Compagnie d'assurance nationale
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Réalisation de plus de 300 bilans retraite
Accompagnement de départs en retraite sereins
Conférences sur la préparation de la retraite
Expertise reconnue en prévoyance familiale
Fidélisation client exceptionnelle sur 10 ans
Spécialiste de la préparation de la retraite et des solutions de prévoyance. Sophie vous aide à anticiper sereinement votre avenir.
Julien Bernard
Master Gestion de Patrimoine École Supérieure de Gestion
11 ans d'expérience "Stratégie patrimoniale globale"
Banque privée parisienne
Certifications:
Approches:
Expertises:
Accomplissements:
Structuration de plus de 180 patrimoines clients
Accompagnement de projets immobiliers complexes
Reconnaissance professionnelle par les pairs
Participation à des groupes de travail sectoriels
Taux de recommandation élevé par les clients
Expert en structuration de patrimoine et accompagnement des projets de vie. Julien analyse votre situation sous tous les angles.
Notre processus de consultation détaillé
Nous avons structuré notre accompagnement en cinq phases distinctes qui permettent d'aborder progressivement tous les aspects de votre planification financière. Chaque étape s'appuie sur la précédente pour construire une vision complète de votre situation et élaborer des recommandations cohérentes adaptées à votre profil. Cette approche méthodique garantit que rien n'est laissé au hasard et que vous bénéficiez d'un accompagnement rigoureux et personnalisé.
Premier contact et planification de votre consultation gratuite
Entretien initial approfondi et recueil des informations financières
Analyse complète de votre patrimoine et préparation des recommandations
Présentation détaillée des recommandations et des options disponibles
Accompagnement dans la mise en œuvre et suivi régulier
Pourquoi vionarkelura se démarque
Découvrez les différences concrètes entre notre approche et celle des acteurs traditionnels du conseil financier